Eine Geschichte wie ein Alptraum. In der Kleinstadt Lumberton - einer Bastion des American way of life - findet ein junger Mann (Kyle MacLachlan: "TWIN PEAKS") ein abgetrenntes Ohr und beschließt, das Geheimnis um dieses Ohr zu lüften. Er trifft dabei auf eine Bilderbuch-Blondine (Laura Dern: "WILD AT HEART"), gerät in die Abhängigkeit von einer masochistischen und neurotischen Nightclub-Sängerin (Isabella Rossellini: "BIG NIGHT"), in die Fänge eines kranken, gefährlichen Verrückten (Dennis Hopper: "SPEED") und stürzt in einen Abgrund aus Perversion und Gewalt. David Lynch ("MULHOLLAND DRIVE") benützt die äußere Form eines Kriminalfilms oder Mystery-Thrillers, um in eine grauenhafte Unterwelt hinabzusteigen, die Rätsel von Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Voyeurismus und Grausamkeit, Liebe und sexueller Besessenheit zu lösen.