1936: Der italienische Diktator Mussolini hat begonnen, Abessinien – das spätere Äthiopien – zu besetzen, weswegen die junge Einheimische Beti (Hiwot Asres) aus der Stadt in den noch friedlichen Süden des Landes zu ihrem Großvater (Atrsaw Wisenbet) flieht. Doch die Okkupationstruppen rücken immer weiter vor und auch die örtliche Miliz ist keine Hilfe, sondern das Gegenteil: Beti, ohnehin von Hunger und Durst geplagt, wird sexuell bedrängt und ihr Opa kann nicht helfen, weil er sich auf den langen Weg machen musste, überlebensnotwendigen Ersatz für eine gestorbene Ziege zu beschaffen. Als die Lage zwischen Beti und ihren Peinigern kurz vor der Eskalation steht, landet ein Raumschiff ganz in der Nähe. Beti bekommt unerwartete Hilfe von einem Wesen aus einer anderen Welt mit Raubtierzähnen: Amare (Pascal Dawson)…